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毌丘俭、文钦之叛没能重创司马氏的权力体系，却重创了司马师本人，在文鸯发起的那次突袭中司马师的眼伤复发，伤势还挺重，本来他想去寿春，亲眼看一看这个4年前刚刚发生过叛乱的地方为何又发生了叛乱，但由于伤势严重，还是放弃了。
司马师赶回洛阳，走到许昌时觉得伤情进一步加重，只好不走了，让人去通知弟弟司马昭，要他来许昌。司马昭得到消息大吃一惊，星夜赶来。
见到弟弟后，司马师当即宣布辞去大将军一职，交由弟弟担任，之后让司马昭马上返回洛阳，不得耽误，司马昭还未动身，司马师的病情又突然恶化了。
少帝曹髦正元二年（255）正月28日，司马师病死于许昌，终年47岁。消息传到洛阳，少帝曹髦素服吊唁，发布诏书，认为司马师有济世宁国之勋、克定祸乱之功，应该加以殊礼，让公卿们商议。有大臣建议按照当年霍光死后所礼遇，应追拜司马师为大司马，增邑5万户，谥号为武公。
少帝曹髦同意，诏书送达许昌，司马昭却上表辞让：“臣亡父不敢受丞相、相国以及九命之礼，亡兄不敢受相国之位，这是因为丞相是太祖武皇帝生前担任过的职务。当年萧何、张良、霍光都有匡佐之功，萧何的谥号是文终，张良的谥号是文成，霍光的谥号是宣成，如果非要以文武作为谥号的话，请按照萧何等人的标准赐予就行。”
少帝曹髦诏准，颁给司马师谥号为忠武。
但是少帝突然又下了另一份诏书，说南方不断发生叛乱，局势仍不稳定，让司马昭就地在许昌驻守，不必返回洛阳了。诏书在送达司马昭之前先要经过傅嘏之手，他是朝廷秘书局的尚书，本次又随司马师出征，参与机要。
傅嘏觉得事关重大，如果按诏书执行，洛阳的局势就有失控的危险；如果不执行诏书，又有违命的嫌疑。傅嘏找钟会商量，钟会也随军出征，他名义上是中书台的中书侍郎，实际是司马师的高级参谋，他建议先不要以司马昭的名义回复，而以傅嘏的名义给少帝曹髦上一份奏章，阐明司马昭回师洛阳的重要性，奏章发出的同时司马昭只管率军回师。
钟会的意思是，司马昭干脆装着不知道有这份诏书，将来说起违诏来那也是傅嘏的错，顶多让傅嘏替司马昭背一次黑锅。司马昭认为钟会的这个主意不错，依计而行。
大军行至洛阳近郊，少帝曹髦的诏书又来了，正式拜司马昭为大将军，都督中外诸军事并主持朝廷日常工作（录尚书事），对于前一份诏书则只字不提了。
你不提我也不提，表面上大家仍相安无事。
少帝曹髦正元三年（256）5月，邺县以及上谷等地都报告发现了甘露，即一种凝结在树叶上的甘甜液体，在古人看来这是吉祥之兆。六月初一，少帝曹髦下诏改元为甘露。
8月，少帝曹髦再加司马昭为大都督，这是曹魏没有过的一个职务，同时授予其奏事不名的特权，假黄钺。任命司马孚为太傅，司马孚原来的太尉一职由高柔接任，高柔原来的司徒一职由司空郑冲接任，擢升朝廷尚书左仆射卢毓为司空。
郑冲字文和，是一名儒学家，出身寒微，有姿貌和声望，司马氏父子对他很看重，其实要的是一个招牌，郑冲并不过问政治。高柔、卢毓之前都有过介绍，他们是司马氏的坚定支持者，除了他们，邓艾、钟会、石苞、胡奋、傅嘏、傅玄、钟毓、贾充等近年来也迅速崛起，他们都追随着司马氏，曹魏时代的一批风云人物渐渐成了故人和旧人。
司马昭盘点了一下地方上的要员，其他地方他都比较放心，唯有东部战区征东大将军诸葛诞让他放心不下。诸葛诞当年也是“浮华党”的重要一员，跟夏侯玄、何晏、邓飏等人交往深厚，如今负责着整个东线战场，司马昭对这个人感到心里没底。但诸葛诞在毌丘俭、文钦谋反事件中立场坚定，率先带兵进入寿春，为平叛立下大功，之后又组织人马反击孙吴方面的进攻，还击斩了孙吴左将军留赞，没有确凿的证据，不好轻易动他。
司马昭把这个顾虑说给了自己的大将军长史贾充听，贾充是曹魏重臣贾逵之子，贾逵是有名的“拥曹派”，贾充还娶了“拥曹派”李丰的女儿，按理内心里也应该站在曹氏的一边，但他却成了坚定的“反曹派”，处处维护司马氏的利益。
李丰等人谋反事件发生后贾充本应受到株连，但在司马师的庇护下他轻松过关了。贾允的妻子李婉才貌双全，父亲李丰因罪被诛后李婉被流放到乐浪郡，贾充马上与她划清界限，另娶了郭淮的侄女郭槐。李婉后来遇大赦，贾充的母亲柳氏重节义，让贾充前往迎接，贾充害怕郭槐不敢去，只得另找一处房子让李婉居住，郭槐听到风声，每次贾充出门都派人盯梢。
贾充就是一个投机分子，他给司马昭出了个主意，建议派人去诸葛诞那里借视察的名义试探一下反应，并自告奋勇前往，司马昭同意。
贾充以大将军长史的身份去了寿春，公事处理完，贾充提出私下里与诸葛诞密谈，谈话中，贾充直奔主题：“现在洛阳朝野上下都在谈论，希望皇帝陛下把大位禅让给大将军，不知明公以为如何？”诸葛诞一听勃然大怒，对贾充说：“听说你是贾逵的儿子，你们父子世受国恩，怎出此言？这事我坚决反对，如果洛阳再发生政变，我诸葛诞愿以命相报！”
贾充回来把诸葛诞的话报告了司马昭，还报告说此次寿春之行，听说诸葛诞变卖财产，赈济施舍，又赦免了不少不该赦免的人，目的都是收买人心，同时还训练了数千人的侠义之士为贴身卫队，形迹十分可疑。司马昭于是决定解决诸葛诞，他以少帝曹髦的名义下诏改任诸葛诞为司空，解除其兵权，即刻来洛阳上任，诸葛诞接到诏书后大惊。
少帝曹髦甘露二年（257）4月，诸葛诞在寿春起兵。
诸葛诞分析了王凌、毌丘俭和文钦这两次起事失败的原因，认为没有与孙吴密切配合是最重要的一方面，为此他派自己的长史吴纲去孙吴，表示自己愿意称臣，为了让孙吴方面放心，他还让吴纲专门带上儿子诸葛靓，意思是愿意留在孙吴做人质。
孙吴方面这两年又发生了惊天动地的变化。文钦投降后，主持孙吴国政的孙峻一度想利用文钦发起新的军事行动，他让吕据、刘纂、朱异、唐咨等高级将领制订计划，让他们与文钦一起由江都北上进入淮河地区，去攻击曹魏的徐州、青州。
孙峻在建业的石头城亲自为众将饯行，但大军还未出发，孙峻突然得了重病，仓促间把后事托付给堂弟孙后就死了，少帝孙亮拜孙为武卫将军，负责全国的军事指挥（都督中外诸军事），这次军事行动只得中途停止。
孙之前不过是个偏将军，资历很浅，根本镇不住局面，老将吕据首先不服，联络一些朝臣和将领共同上疏少帝孙亮，推荐司徒滕胤任丞相，主持朝政，孙则发起反击，任命滕胤为大司马，让他接替刚刚故去的老将吕岱的职务去镇守武昌。
吕据大怒，联络滕胤要联合罢黜孙，孙则命堂兄孙宪率部北上，在江都拦截吕据所部，同时以少帝孙亮的名义命令文钦、刘纂、唐咨等人讨伐吕据、滕胤。经过一场乱战，滕胤兵败被杀，吕据看到大势已去只得自杀，少帝孙亮拜孙为大将军。
孙吴的夏口督孙壹是孙坚弟弟孙静之孙，他有两个妹妹分别嫁给了滕胤和吕据，孙对他自然不放心，密令朱异率军夺取夏口，用武力解决孙壹，孙壹不敌，率一部人马投降了曹魏，被曹魏任命为车骑将军，同时遥领交州牧。
孙刚刚掌权就接到诸葛诞愿意称臣的报告，大喜，命将军全怿、全端、唐咨、王祚等率3万人马与文钦一起北上接应诸葛诞，少帝孙亮任命诸葛诞为孙吴的大司徒、骠骑将军，同时遥领青州牧，封寿春侯。
司马昭亲率大军前来平叛，为防止少帝曹髦趁机异动，司马昭专门把他以及郭太后都带上随征。6月5日，司马昭率魏军主力到达项县，各路平乱大军陆续来此集结，总兵力达到26万人。
诸葛诞怀疑新任扬州刺史乐是司马昭派来监视他的，于是把乐杀了，整合起各路人马以及淮南各郡县的部队共10多万人，诸葛诞担心这些人马还不够，又在控制区内紧急招兵，很快又得到四五万人。
这样算下来，双方兵力再加上孙吴的人马，参加此战的各方人马总数达到了45万人左右。盘点一下汉末三国的几次著名战役，官渡之战曹军直接投入的兵力有3万多人，袁军12万人；赤壁之战曹军直接投入的有8万人左右，孙刘联军约5万人；夷陵之战蜀军直接投入的兵力约8万人，吴军约5万人。以上这几场著名战役，双方投入的总兵力合计约43万人，尚不及此次诸葛诞起兵及平叛之战。
司马昭让王基行镇东将军，会同安东将军陈骞包围寿春，包围圈尚未形成，孙吴方面的援军也到了，吴军的一部趁乱从东北方向冲入城中，在寿春城不远的安丰，吴军另有一部驻扎在那里，与寿春形成呼应。
王基向司马昭建议先不要猛攻，只需将寿春城围困起来，时间长了里面自乱，司马昭同意。王基于是命人深挖壕沟，坚守营垒，不轻易攻城，时间一长，城里的人果然急了。
文钦本来是救援的，结果一冲动就跟全怿等人冲进了城，现在被围，赶紧组织人马发起反攻，试图冲开包围圈，但无法成功。孙见状，亲率吴军主力前来增援，前锋推进到镬里，此地在今巢湖以东，孙督令朱异、丁奉、黎斐等将领率部前去寿春解围。
朱异进军速度最快，所部抵达黎浆，司马昭派石苞、州泰迎击，务必阻止敌人的增援。为加快行进的速度，朱异命部下抛弃了辎重，因为没有重型装备，无法突破敌人的阻击线，只得退往孙的大营，他们连给养都没带，一路上靠摘食树叶果腹，狼狈不堪，但到达大营后，孙大怒，让他们立即返回去驰援寿春，朱异认为将士们已极度疲乏，无法执行命令，孙恼了，把朱异当场诛杀。
但随后孙又下达了一个奇怪的命令：将吴军主力撤回江东。
寿春城里的诸葛诞以及文钦、全怿还在盼着援军的到来，司马昭让人散布谣言说孙吴大军即将杀到，寿春之围很快将解除，城里的人误以为真，对粮草也就不加控制了。寿春城池坚固，破攻是很困难的，能守多长时间其实取决于城里有多少粮食。
又守了一段时间，仍未见到援军，诸葛诞等人明白上当了，但已经晚了，粮草消耗得差不多了，城里的将领们一部分人主张继续固守待援，一部分人则主张主动出击，以求绝处逢生，文钦和孙吴派来的援军属于前者，文钦对诸葛诞说：“我们以及孙吴将士的家属都在江东，即使孙不打算来救，皇上和孙吴将士的这些家属们岂能愿意？所以援军到达是迟早的事，为何要冒险？”